Lanzan nuevo canje de deuda emitida en dólares bajo legislación local por títulos en pesos

El Ministerio de Economía realizará este viernes un nuevo canje de títulos de deuda emitidos en dólares bajo legislación local por tres bonos en pesos con vencimientos entre el 2022 y el 2024.

El Palacio de Hacienda, a través de un comunicado, informó que la recepción de ofertas comenzará a las 10 y concluirá las 15 del viernes, para los tenedores que deseen canjear Letras del Tesoro emitidas en dólares, con vencimiento en el 2019 y 2020, y Bonos Dual 2020 (AF 2020), cuyos pagos fueron pospuestos para el año próximo, pero sin fecha definida.

A cambio de estos títulos, la cartera que dirige Martín Guzmán ofrece una canasta de opciones compuesta en un 20% por Bonos del Tesoro Nacional ajustados por el CER (inflación) más una tasa del 1,3%, con vencimiento el 20 de septiembre de 2022 (Boncer 2022) a un precio de $ 1.000 cada $ 1.000 de valor nominal.

A esto se le suman otro 20% de Boncer 2023, con una tasa del 1,4% y vencimiento el 25 marzo de 2023, con un valor de $ 1.050,64 y otro 60% en Boncer 2024, con una sobre tasa del 1,5% y finalización en marzo de 2024, a $ 1050,80.

La semana pasada se realizó una operación similar y recibió ofertas por poco más de US$ 1.800 millones.