Nación convoca a acreedores correntinos al canje de deuda bajo legislación local

El Gobierno nacional convoca a los acreedores correntinos del Estado nacional para el canje de deuda en dólares emitida bajo legislación local y para lo cual ofrece un incentivo financiero.  

El Ministerio de Economía lanzó la reestructuración de la deuda local en dólares el pasado martes. Hay bancos, aseguradoras, particulares y fondos comunes con bonos canjeables en sus manos. Y algunos tendrían asiento en Corrientes.  

Se canjean los Bonar, el Bono Dual, Bontes y Letras denominadas y pagaderas en dólares (Letes) y denominadas en dólares y pagaderas en pesos (Llelinks), con un stock de 33.160 millones de dólares. 

Además de los bonos Discount y PAR en dólares bajo ley local por 8.555 millones. 

La operación es por unos 41.715 millones de dólares. Se ofrecen cuatro títulos en dólares a 2030, 2035, 2038 y 2041 (con tasa promedio del 2,4%) y otros dos en pesos ajustados por inflación más una tasa real positiva a 2026 y 2028.   

El canje tiene dos tramos. El 1 de septiembre finaliza la aceptación temprana de ofertas y tiene un reconocimiento del interés devengado de cada título desde el último pago al 4 de septiembre de 2020. 

Quienes canjeen papeles en moneda dura recibirán como contraprestación por los intereses devengados y no pagados un bono en dólares al 1% con vencimiento en 2029. Y los que están en pesos recibirán Boncer 2026 y 2028.  

El 45 por ciento de la deuda está en manos públicas (provincias) y el 55 en manos privadas. 

Si el Gobierno cierra con éxito esta operación, el país sólo pagará 2.151 millones de los 32.400 millones de dólares que debe pagar entre 2020 y 2024.  

“La propuesta es un espejo de lo que es la oferta en el canje de bonos emitidos bajo ley extranjera. Históricamente, a los inversores locales se les ofrecían condiciones menos favorables, pero el Gobierno decidió que esta vez no fuera así”, aseguró Diego Bastourre, secretario de Finanzas, a través de un Zoom con medio regionales, entre ellos El Litoral.

Los Boncer 2026 y 2028 ofrecen 2,1% real anual en promedio. Y empiezan a pagar en 2024 en cuatro cuotas en tres años. Los bonos en dólares, en cambio, habrá que esperar hasta el 2030 para terminar de cobrar las diez cuotas.  

Entre el canje local y el internacional, el Gobierno reestructurará 107.953 millones de dólares. Si cierra todo con éxito, la Argentina habrá alargado plazos de su deuda en dólares con un alivio en el flujo de caja que alcanzará los 72.749 millones de dólares entre 2020 y 2024.